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수완TPL이 진행중인 사업들과 업계의 소식들을 알려드립니다.


4월 둘째주 해운 물류 뉴스

상하이항, 물류대란 현실화.. 상하이 봉쇄 장기화

중국 물동량 17% 담당하는 중국 국제 교역의 핵심 거점
트럭들, 목적지에서만 정차할 수 있어.. GPS 이용해서 감시
세계 최대 컨테이너항으로 중국발 공급망 붕괴 가능성 


상하이 전면 봉쇄가 열흘을 넘어서면서 세계 최대 컨테이너항인 상하이항 운영에도 차질이 빚어져 글로벌 물류대란 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.
중국 최대 경제 도시로 중국 물류의 핵심인 상하이가 오늘(4월9일)로 2주 가까이 도시 기능이 멈춘 상태여서 그 여파가 중국은 물론 전세계로 미치고 있는 상황이다.
경제 매체 차이신은 상하이항을 운영하는 업체인 상하이 국제항만그룹이 이틀전에 상하이항 출입 모든 트럭에게 목적지에 대한 세부 정보를 매우 상세하게 제시할 것을 요구하기로 결정했다고 전했다.


상하이시는 이미 트럭들에게 목적지에서만 정차할 것을 명령했는데 이번에 또다시 화물트럭에 대한 제한 조치를 취하고 나선 것이다.
상하이시는 지난 6일(수) 운수업체들에 통보해 모든 트럭들이 목적지에서만 정차할 수 있다고 알렸고, 그 확인을 위해 위치정보시스템, GPS를 트럭에 장착한 상태다.
이처럼 코로나 19로 인한 상하이 봉쇄가 장기화하면서 생필품 부족을 호소하는 시민도 늘어나고 있다.
상하이항은 중국 해상물동량의 17%를 담당하면서 중국의 국제 교역과 국내 물류 현황을 직접적으로 보여주는 곳이다.
상하이 국제항만 측은 지난달(3월) 28일부터 본격적으로 상하이시 봉쇄가 시작된 이후에도 계속해서 직원들이 항만 내 ‘폐쇄 루프’에 거주하고 있기 때문에 모든 작업이 정상적으로 가동되고 있다고 주장했다.
하지만 해운사나 물류대행(포워드) 업체들은 항만 문제가 아니라면서 문제의 심각성을 지적한다.
육로의 운행 제한으로 화물을 항만까지 운송하거나 항만에서 목적지로 실어나르는 트럭 숫자가 부족한 것이 문제라는 것이다.

유럽연합(EU) 상공회의소는 트럭 부족 현상 때문에 이번주 들어서 상하이항의 컨테이너 처리량이 전주 대비 40%가량 감소한 것으로 파악했다고 밝혔다.
일본 컨테이너선사 ONE은 상하이시의 봉쇄 조치로 인해 냉동식품이나 화학제품을 실은 컨테이너들의 검역 작업이 지연되면서 일부 야적장이 가득 차 선박에서 컨테이너를 하역하기 어려운 상황이라고 설명했다.
세계 최대 포워드(국제물류주선) 업체 DSV의 매즈 레이븐 부사장은 거의 모든 상품의 유통이 중단됐다고 해도 과언이 아닌 상황이라고 말했다.
상하이의 한 포워드사는 봉쇄 조치 이후 당국의 방침에 따라 대부분 트럭이 주차장에 서 있다고 언급하기도 했다.
상하이 보건당국은 물류업을 필수업종으로 지정하고 운전기사들에게 통행증을 발급하는 등 배려하는 모습을 보였다.
하지만 실제 현장에서는 방역요원들이 운전기사나 트럭 이동을 통제해 물동량이 평소에 비해 크게 떨어진 것으로 나타나고 있다.
상하이에서는 전날 21,762명의 코로나19 감염자가 발생했다.

중국 전체 코로나 19 감염자가 24,101명이라는 점에서 감염자 90% 이상이 상하이에 집중된 상황이다.
상하이 시는 당초 지난달(3월) 28일부터 이달(4월) 5일까지 단계적으로 봉쇄한다는 방침을 가지고 있었지만 감염자가 폭증하는 추세를 보이자 무기한 봉쇄로 전환했다.
코로나 19 감염에 대비하는 차원이라고는 하지만 물류 대란에 식자재 등 생필품 유통까지 차질이 빚어지면서 상하이 시민들의 불만은 날이 갈수록 크게 커지고 있고 그러다보니 온라인 등을 통해서 분위기가 갈수록 나빠지고 있다.
인터넷에서는 상하이 시 정부가 모든 생활물자를 통제하고 있고 개인 활동에 지나치게 개입하면서 인터넷 쇼핑마저 중단시켰다는 소문부터 음식 배달이나 택배기사들에게 매일 핵산검사를 요구하면서 배송이 사실상 중단됐다는 등 여러가지 확인되지 않은 루머들이 일파만파 확산되고 있는 모습이다.
상하이 시 당국은 현재 11,000야명의 배달원이 업무를 수행하고 있다며 배송 중단 소문은 결코 사실이 아니라고 강조하고 있다.
하지만 시민들은 상하이 시 인구가 2,500만여명인데 겨우 11,000여명으로 어떻게 감당하느냐며 울분을 토로하는 등 격앙된 분위기가 나타나고 있다. 


HMM, 1분기 운임료 하락에도 표정 변화없는 이유

SCFI, 12주 연속 하락세…"미국·유럽 금리인상 탓"

HMM, 1분기 영업익 2.4조 예상… 전년비 135.6%↑글로벌 해운 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 지난 1월 고점을 찍은 뒤, 12주 연속 하락하고 있다. 업계에선 미국, 유럽 등 선진국 중심의 금리 인상 정책으로 경기 둔화 조짐이 보이면서 운임료가 하락한 것으로 보고 있다.

하지만 이러한 운임 지수 하락에도 국내 유일 국적 선사인 HMM의 표정은 어둡지 않다. 여전히 운임료가 높은 수준인데다 매출 비중의 40%가량 차지하고 있는 미주 운임료가 지수 대비 적은 하락폭을 보이고 있어서다. HMM 이번 1분기 실적은 전년동기대비 좋을 전망이다.

1월 고점대비 20%↓


/그래픽=김용민 기자 kym5380@지난 8일 SCFI는 4263.66를 기록하며 전주대비 85.05포인트 감소했다. 미주 동안을 제외한 전 노선에서 운임이 일제히 하락했다. SCFI는 중국 상하이에서 출항하는 컨테이너선 노선들의 단기 운임(spot)을 지수화한 것으로 글로벌 해운 운임 수준을 나타낸다. SCFI는 매주 금요일 발표된다.


SCFI는 올 초부터 우하향 곡선을 그리는 중이다. 지난 1월 7일 SCFI는 역대 최고치인 5109.6를 기록한 뒤, 12주 연속 하락했다. 3개월 사이 운임지수가 19.8% 빠진 것이다.

업계에선 작년 급상승한 운임료가 조정 국면에 진입했다고 보고 있다. SCFI는 작년 3월 말(2570.68) 이후, 가파르게 상승해왔다. 2022년 1월과 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 이전인 2019년 말을 비교하면 평균 운임료가 5배가량 뛰었다. 특히 유럽의 경우 이 기간 운임료가 7배 상승했다.

해운업계 관계자는 "작년 선진국 중심의 경기 부양 정책으로 글로벌 경기가 빠르게 회복하면서 물동량이 급증했다"며 "하지만 코로나19 방역 지침으로 각 항만에선 (물동량 급증과 반대로) 적체 현상이 심화하면서 물류 대란이 발생했다. 운임료가 급격히 뛴 배경"이라고 설명했다. 이어 "지난해 운임료가 급상승한 사례는 전례가 없던 일"이라고 덧붙였다.

하지만 최근엔 인플레이션 압박으로 미국, 유럽 등 선진국들이 금리 인상에 돌입한 상황이다. 최근엔 미국 통화당국이 유동성 회수를 통한 양적 긴축 정책에 돌입하겠다고 선언하면서 산업 전방위에서 수요 감소가 예상되고 있다. 올해 역시 항만 적체 현상은 계속되고 있음에도 운임료가 하락한 배경이다.

한국해양진흥공사 관계자는 "항만 적체 현상이 운임료 상승의 주된 요인인 것은 맞으나 항상 '항만 적체 현상=운임료 상승'의 공식이 성립하는 것은 아니다"며 "현재 미국이 유동성 축소에 나섰고 선진국 중심의 저금리 기조가 수요에 부정적인 영향을 미치고 있다"고 설명했다.

이어 "운임료가 뛰려면 배에 실리는 제품들이 생산되는 것이 우선인데 주요 생산 기지인 중국이 지난 1분기 춘절(중국의 가장 큰 명절), 베이징 올림픽 등으로 공장 가동을 멈추면서 생산량이 감소한 것도 원인 중 하나다"고 덧붙였다.


HMM, 1분기 실적은?




/사진=HMM 제공지난 1분기 내내 SCFI는 하락했지만 국내 국적 유일 선사 HMM의 올 1분기 실적은 나쁘지 않을 것으로 보인다.

금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 HMM의 올 1분기 매출액은 4조2606억원으로 전년동기대비 75.5% 증가할 것으로 보고 있다. 이 기간 영업이익은 2조4016억원으로 전년동기대비 135.6% 급증할 전망이다. 영업이익률이 56.4%에 달한다. 다만 분기 기준 역대 최고 실적을 기록한 작년 4분기와 비교했을 땐 매출과 영업이익이 각각 3.8%, 7.2% 감소할 것으로 보인다.

HMM의 1분기 실적이 좋은 이유는 여전히 높은 수준의 뱃값을 받고 있기 때문이다. 현재 SCFI는 작년 8월과 비슷한 수준인데 이는 코로나 이전과 비교하면 운임료가 약 4배가량 높은 수준이다.

HMM 관계자는 "(지난 1년 간 운임이 급상승했기 때문에) 12주 연속 지수가 하락한 것을 두고 '해운 시황이 나빠지고 있다'고 말하긴 어렵다"며 "현재 중국이 코로나로 공장 셧다운에 돌입했기 때문에 생산 차질로 인한 수요 부족 사태가 또 언제 발생할지 모른다. 운임료가 다시 뛸 여지가 남아 있다"고 설명했다.

또 이 관계자는 SCFI가 운임 상황을 가늠할 수 있는 주요 지표인 건 맞지만 노선별 운임 추이가 실적에 더 많은 영향을 끼친다고 설명했다. SCFI는 미주, 유럽, 중동, 호주 등 모든 노선을 지수화해 평균 운임 수준을 볼 순 있지만 각 노선별 운임 가격 추이를 알긴 어렵단 얘기다.

이 관계자는 "HMM의 경우 미주가 매출과 약 40%, 유럽이 약 30% 가량 차지한다. SCFI가 지난 1분기 20% 가까이 하락하는 동안 미주 노선 운임료는 약 10% 하락하는 데 그쳤다"고 설명했다.

그러면서 "글로벌 선사의 경우 화주들과 매년 3~5월 장기 계약을 맺는데 이 장기계약 운임료는 그 직전 연도의 평균 운임료에 따라 결정된다"며 "작년 모든 노선에서 운임료가 급등했기 때문에 올해 화주들과 맺는 계약들이 좋은 조건에서 진행될 것으로 기대한다"고 말했다. 

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